orenprom.com
web-центр обмена деловой информацией Оренбургского областного союза промышленников и предпринимателей
инновационный инструмент развития бизнеса;
многопрофильный информационный ресурс коллективного пользования товаропроизводителей Оренбургской области

Бизнес-навигатор МСП
Горячая линия
БИЗНЕС-ПАНОРАМА

  Главная | Новости компаний | Металлоинвест объявляет финансовые результаты по МСФО за I полугодие 2019 года поиск искать

  О системеКаталог
предприятий
Товары
Услуги
Новости
портала
Новости
компаний
Рейтинг
надежности
Кадровый
резерв
В помощь
предпринимателям
КООПЕРАЦИЯОбмен
опытом
ПартнерыКонтакты
СТАТИСТИКА ПОРТАЛА
ВсегоЗа месяц
Предприятий1282
Товаров1803(+7)
АВТОРИЗАЦИЯ
регистрация
Лучший водитель

Оренбургское качество

Лидер экономики

Рейтинг надежности

ОСПП

Новости компаний

Металлоинвест объявляет финансовые результаты по МСФО за I полугодие 2019 года

 23.08.2019 
Металлоинвест объявляет финансовые результаты по МСФО за I полугодие 2019 года
Металлоинвест («Компания»), ведущий производитель и поставщик железорудной продукции и горячебрикетированного железа (ГБЖ) на мировом рынке, один из региональных производителей высококачественной стали, сегодня объявляет финансовые результаты по МСФО за 1 полугодие, завершившееся 30 июня 2019 года. Комментарии менеджмента Алексей Воронов, Директор по финансам Управляющей компании «Металлоинвест», прокомментировал: «В 1 полугодии 2019 года отрасль находилась под влиянием разнонаправленной динамики котировок на мировых рынках железной руды и стали. EBITDA горнорудного сегмента Компании выросла на 25% до 1,3 млрд долларов. Положительное влияние оказали как благоприятная конъюнктура мировых цен на железорудную продукцию, так и увеличение доли продукции высокого передела в структуре продаж Компании. При этом консолидированный показатель EBITDA Компании по итогам снизился на 5% в результате значительного сокращения прибыли металлургического сегмента на фоне падения котировок на сталь в мире. Вместе с тем, рентабельность EBITDA Компании сохранилась на уровне выше 39%, что является результатом работы по контролю издержек и выбору оптимальных решений к планированию производства в соответствии с потребностями рынка. Долговая нагрузка Компании сохраняется на комфортном уровне – показатель Чистый долг / EBITDA LTM составил 1,25x на конец отчетного периода. В структуре кредитного портфеля превалируют долгосрочные заимствования, что является результатом непрерывной работы по оптимизации портфеля». ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ o Выручка 3 584 млн долл. (-5,2% по сравнению с 1П 2018 ) o EBITDA 1 410 млн долл. (-5,4%) o Рентабельность EBITDA 39,3% против 39,5% в 1П 2018 o Чистая прибыль 1 020 млн долл. (+17,2%) o Чистый долг 3 581 млн долл. (+6,6% по сравнению с 31 декабря 2018 г.) o Чистый долг / EBITDA LTM 1,25x против 1,14x на 31 декабря 2018 г. o Капитальные затраты 221 млн долл. (-5,6%) ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ o Железная руда 19,7 млн тонн (-1,8%) o Окатыши 14,1 млн тонн (+3,1%) o ГБЖ/ПВЖ 4,0 млн тонн (+0,7%) o Чугун 1,4 млн тонн (-6,3%) o Сталь 2,4 млн тонн (-2,7%) КЛЮЧЕВЫЕ КОРПОРАТИВНЫЕ СОБЫТИЯ Операционная деятельность и капитальные затраты o Проведение координационных советов с ОМК и КАМАЗом o Начало монтажа оборудования участка термообработки проката на ОЭМК o Закупка новой высокопроизводительной техники для ЛГОКа и МГОКа o Запуск в эксплуатацию редукционно-калибровочного блока Стана 350 на ОЭМК Финансовая деятельность o Повышение корпоративного кредитного рейтинга Компании международными рейтинговыми агентствами: S&P до BB+/Стабильный (c уровня BB/Стабильный), Moody’s до Ba1/Стабильный (c уровня Ba2/Позитивный) и Fitch до BB+/Стабильный (c уровня BB/Позитивный) o Повышение рейтинга кредитоспособности Металлоинвеста российским рейтинговым агентством Эксперт РА до уровня ruAA/Стабильный (с уровня ruAA-/Позитивный) o Открытие кредитной линии «зеленого» финансирования в банке ING на сумму до 100 млн долл. (или эквивалент в евро) o Частичное рефинансирование кредитного портфеля путем заключения нового кредитного соглашения с Газпромбанком на сумму 8,33 млрд руб. и размещения рублевых облигаций серии БО-09 на сумму 5 млрд руб. o Частичное погашение Еврооблигаций-2020 номинальной стоимостью 62 млн 114 тыс. долл. o Улучшение коммерческих условий по траншу Б предэкспортного финансирования PXF-2017 Социальная ответственность и корпоративное управление o Подписание программ социального партнёрства с администрациями Курской, Белгородской, Оренбургской областей и городов Железногорск, Старый Оскол, Губкин и Новотроицк o Переизбрание Совета директоров Компании в обновленном составе ОТЧЁТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ млн долл. 1П 2019 1П 2018 Изменение Выручка 3 584 3 779 -5,2% EBITDA 1 410 1 491 -5,4% Рентабельность EBITDA 39,3% 39,5% -0,2 п.п. Чистая прибыль 1 020 870 +17,2% Выручка В 1П 2019 выручка Компании снизилась на 5,2% до 3 584 млн долл. по сравнению с 1П 2018. Сокращение выручки металлургического сегмента обусловлено снижением средних цен реализации стальной продукции и чугуна вслед за изменением котировок на мировом рынке, а также снижением физических объемов поставок. Вместе с тем, выручка горнорудного сегмента продемонстрировала положительную динамику в результате роста цен на железную руду и окатыши, а также изменения структуры реализации в пользу роста продаж продукции с высокой добавленной стоимостью (окатыши, ГБЖ) – их доля в общем объеме отгрузок увеличилась до 74% по сравнению с 71% в 1П 2018. В 1П 2019 на внутренний рынок пришлось 42% в структуре выручки Компании против 38% в 1П 2018. Доля выручки от продаж в Европу выросла до 23%, доля Азии (вкл. Китай) – до 9%, при этом выручка от продаж на Ближний Восток и в прочие страны снизилась до 12% и 9% соответственно. Расходы В 1П 2019 себестоимость производства составила 1 616 млн долл., снижение на 10,3% по сравнению с 1П 2018, что в том числе связано с внедрением новых технологий и оптимизацией затрат. Коммерческие расходы в отчетном периоде составили 469 млн долл., +7,1% по сравнению с 1П 2018. Общие и административные расходы снизились на 2,5% до 156 млн долл. Таким образом, доля коммерческих, общих и административных расходов в выручке Компании составила 17% (против 16% в 1П 2018). Прочие операционные расходы выросли до 145 млн долл., что в большей степени объясняется курсовыми разницами. Рентабельность В 1П 2019 EBITDA Компании снизилась на 5,4% по сравнению с 1П 2018 и составила 1 410 млн долл. в основном в результате снижения средних цен реализации стальной продукции при росте цен на сырье. Рентабельность EBITDA составила 39,3% против 39,5% в 1П 2018, снижение на 0,2 п.п. EBITDA Горнорудного сегмента составила 1 303 млн долл., что на 24,6% выше аналогичного показателя в 1П 2018. Доля Горнорудного сегмента составила 92% в консолидированном показателе EBITDA. EBITDA Металлургического сегмента уменьшилась до 108 млн долл. с 398 млн долл. в 1П 2018. Снижение показателя связано с разнонаправленной динамикой мировых цен на металлургическую продукцию и сырье – средние цены на сталь снизились в 1П 2019 до 432 долл. за тонну по сравнению с 517 долл. за тонну в 1П 2018, в то время как средние рыночные цены на железную руду с содержанием железа 62% выросли до 92 долл. за тонну по сравнению с 70 долл. за тонну в 1П 2018. Чистая прибыль в 1П 2019 составила 1 020 млн долл., рост на 17,2% к уровню 1П 2018, что в основном обусловлено положительной курсовой разницей по финансовой деятельности. ОТЧЁТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ На 30 июня 2019 г. Общий долг Компании увеличился на 1,4% по сравнению со значением на 31 декабря 2018 г. и составил 4 109 млн долл., что обусловлено внедрением нового стандарта МСФО (IFRS) 16, а также укреплением рубля (63,1 руб./долл. на 30 июня 2019 г. против 69,5 руб./долл. на 31 декабря 2018 г.). Доля долгосрочных кредитов и займов, по-прежнему, превалирует в структуре кредитного портфеля (90% на 30 июня 2019 г. и 95% на конец 2018 г.). Краткосрочный долг на отчетную дату составлял 414 млн долл. На 30 июня 2019 г. денежные средства и их эквиваленты составили 528 млн долл. по сравнению с 693 млн долл. на 31 декабря 2018 г. На конец отчетного периода Чистый долг Компании составил 3 581 млн долл. (3 358 млн долл. на конец 2018 г.). Показатель Чистый долг / EBITDA LTM по состоянию на 30 июня 2019 г. составил 1,25х против 1,14х на 31 декабря 2018 г. В феврале 2019 г. рейтинговое агентство S&P повысило корпоративный кредитный рейтинг Компании до BB+/Стабильный c уровня BB/Стабильный. Согласно опубликованному отчету S&P, повышение рейтинга Металлоинвеста до BB+ связано с системной работой Компании по сокращению долга на протяжении нескольких лет, а также сильными операционными и финансовыми показателями, достигнутыми в 2018 году. В марте 2019 г. рейтинговое агентство Moody’s повысило корпоративный кредитный рейтинг Металлоинвеста до Ba1/Стабильный c уровня Ba2/Позитивный. Согласно опубликованному отчету агентства, повышение рейтинга Металлоинвеста до Ba1 отражает снижение долговой нагрузки Компании, устойчивый положительный денежный поток, высокий уровень ликвидности, проактивную позицию по управлению кредитным портфелем, а также улучшение компонентов корпоративного управления. В мае 2019 г. международное рейтинговое агентство Fitch повысило корпоративный кредитный рейтинг Компании до BB+/Стабильный c уровня BB/Позитивный. Согласно опубликованному отчету агентства, повышение рейтинга Металлоинвеста отражает сильный операционный профиль Компании со стратегическим фокусом на продуктах с высокой добавленной стоимостью, конкурентоспособную позицию по себестоимости, значительную ликвидность, рост финансовых показателей, а также учитывает прогресс, достигнутый Компанией в повышении уровня корпоративного управления. В мае 2019 г. российское рейтинговое агентство Эксперт РА повысило рейтинг кредитоспособности Металлоинвеста до уровня ruAA/Стабильный с уровня ruAA-/Позитивный. Ключевыми факторами повышения рейтинга стали позитивные финансовые результаты Компании, в том числе рост свободного денежного потока по итогам 2018 года, и прогресс, достигнутый в повышении уровня корпоративного управления. Также аналитики позитивно оценили увеличение доли поставок продукции с высокой добавленной стоимостью, улучшение показателей долговой нагрузки и показателей ликвидности. ЛИКВИДНОСТЬ И ПРИВЛЕЧЕНИЕ КАПИТАЛА В течение 1 полугодия 2019 г. Металлоинвест продолжил работу над улучшением графика погашения и оптимизацией долгового портфеля: o В апреле 2019 г. Компания частично рефинансировала кредитный портфель путем заключения нового кредитного соглашения с Газпромбанком на сумму 8,33 млрд руб. с погашением через 6 лет. Полученные средства были направлены на досрочное погашение задолженности по одному из траншей кредита Сбербанка, выплата которого планировалась в 1 квартале 2020 года. o В апреле 2019 г. Металлоинвест разместил рублевые облигации серии БО-09 на сумму 5 млрд руб., сроком обращения 10 лет и возможностью досрочного погашения ценных бумаг через 4 года (по окончании 8-го купонного периода) по цене 100,50% от номинальной стоимости. Также предусмотрена оферта по требованию владельцев (опцион put) через 7 лет (по окончании 14-го купонного периода) по номинальной стоимости. Ставка купона установлена в размере 8,85% годовых. Металлоинвест направил привлеченные 5 млрд руб. на частичное досрочное погашение задолженности по одному из траншей кредита Сбербанка, погашение которого предполагалось в июле 2020 г. o В мае 2019 г. Компания за счет собственных средств произвела частичный досрочный выкуп Еврооблигаций-2020 номинальной стоимостью 62,1 млн долл. и произвела их единовременное погашение. В свободном обращении остаются бумаги с плановым погашением в апреле 2020 г. номинальной стоимостью на сумму 270,6 млн долл. o В июне 2019 г. Компания улучшила коммерческие условия по траншу Б предэкспортного финансирования (PXF-2017), привлеченного в 2017 г. на сумму 250 млн долл. и сроком погашения тела кредита в 2022–2024 гг. Изменения к кредитному соглашению предполагают снижение маржи, привязанной к процентной ставке LIBOR. Также, в 1 полугодии 2019 г. Компания открыла кредитную линию «зеленого» финансирования в банке ING на сумму до 100 млн долл. (или эквивалент в евро) и сроком до 30 ноября 2020 г. В соответствии с условиями соглашения, процентная ставка по кредиту (Sustainability Improvement Loan) зависит от уровня рейтинга корпоративной социальной ответственности Компании, который присваивается компанией EcoVadis, и может быть снижена в случае улучшения рейтинговых показателей. В рамках принятой в начале 2019 г. Политики распределений Компания в 1П 2019 выплатила акционерным компаниям 859 млн долл., в том числе дивидендов за 4 квартал 2018 г. и 1 квартал 2019 г. на общую сумму 140 млн долл. (9 млрд руб.). ОПЕРАЦИОННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ Производство по видам продукции тыс. тонн 1П 2019 1П 2018 Изм., % Железная руда 19 665 20 017 -1,8% Окатыши 14 071 13 646 3,1% ГБЖ/ПВЖ 4 049 4 019 0,7% Чугун 1 362 1 453 -6,3% Сталь 2 430 2 497 -2,7% Отгрузка по видам продукции тыс. тонн 1П 2019 1П 2018 Изм., % Железная руда 3 171 3 687 -14,0% Окатыши 6 890 6 645 3,7% ГБЖ/ПВЖ 2 322 2 270 2,2% Чугун 926 1 073 -13,7% Стальная продукция 2 294 2 308 -0,6% В отчетном периоде Компания произвела 19,7 млн тонн железной руды, что на 1,8% меньше по сравнению с 1П 2018 в результате проведения плановых ремонтных работ и изменения качественных характеристик руды. При этом, объем производства окатышей в 1П 2019 вырос на 3,1% до 14,1 млн тонн за счет увеличения производительности оборудования после завершения 1-го этапа реконструкции ОМ-3 на МГОКе (по окончании всех этапов работ ожидается рост производительности ОМ-3 на 5%). В 1П 2019 Компания произвела 4,0 млн тонн ГБЖ/ПВЖ, что на 0,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Прирост объема выпуска ГБЖ обусловлен увеличением производительности оборудования на ЛГОКе и сокращением времени простоев на ремонты на ОЭМК. В 1П 2019 выпуск чугуна сократился на 6,3% (на 0,09 млн тонн) до 1,4 млн тонн в результате проведения ремонтов доменных печей на Уральской Стали. Производство стальной продукции уменьшилось на 2,7% (на 0,07 млн тонн) до 2,4 млн в связи с реконструкцией и горячими испытаниями FMF на Уральской Стали, а также изменением сортамента продукции на ОЭМК. В марте 2019 г. Металлоинвест и ОМК провели очередной координационный совет, на котором обсудили вопросы производства непрерывнолитой заготовки Уральской Стали для выпуска железнодорожных колес на Выксунском металлургическом заводе (входит в состав ОМК), а также планы по поставкам листового проката и трубной заготовки. В мае 2019 г. Металлоинвест и КАМАЗ провели четвертый координационный совет по техническим и коммерческим вопросам в рамках сотрудничества по поставкам сортового проката (SBQ) с ОЭМК. В рамках встречи в том числе обсуждалась возможность проработки и поставки новых марок стали с целью снижения себестоимости конечной продукции автозавода без ущерба для качества. ПРОГРАММА КАПИТАЛЬНЫХ ЗАТРАТ В 1П 2019 капитальные затраты Компании составили 221 млн долл. Одной из наиболее существенных статей затрат стало техническое перевооружение карьеров в части закупки специальной высокопроизводительной техники – приобретены карьерные самосвалы грузоподъемностью 180-220 тонн, экскаваторы повышенной мощности, тяговые агрегаты, думпкары и прочее оборудование на общую сумму 45 млн долл. Ключевыми проектами развития за отчетный период стали: o строительство дробильно-конвейерного комплекса на МГОКе и ЛГОКе (21 млн долл.) o строительство участка для термообработки горячекатаного проката (SBQ) на ОЭМК (17 млн долл.) o реконструкция дуговых сталеплавильных печей на Уральской Стали (11 млн долл.) o строительство котлов среднего давления ТЭЦ на Уральской Стали (8 млн долл.) o модернизация ОММО с внедрением технологии тонкого грохочения на МГОКе (6 млн долл.) o строительство объектов инфраструктуры комплекса ГБЖ-3 на ЛГОКе (6 млн долл.) o модернизация доменных печей №2 и №3 на Уральской Стали (3 млн долл.) В отчетном периоде на ОЭМК и Уральской Стали завершены работы по внедрению единой интегрированной системы управления финансово-хозяйственной деятельностью предприятий на базе SAP S/4HANA (6 млн долл.). СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В апреле-мае 2019 г. Металлоинвест подписал программы социального партнерства на 2019 г. c администрациями Курской, Белгородской, Оренбургской областей и городов Железногорск, Старый Оскол, Губкин и Новотроицк. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В апреле 2019 г. Совет директоров Компании переизбран в обновленном составе. В Совет директоров впервые вошел Вахтанг Кочаров – в настоящее время заместитель председателя совета директоров УК Металлоинвест, председатель совета директоров и главный исполнительный директор Metalloinvest Trading AG, главный исполнительный директор Metalloinvest Logistics AG. В обновленный состав Совета директоров входят: Иван Стрешинский (Председатель), Андрей Варичев, Вахтанг Кочаров, Павел Митрофанов, Глеб Костиков, Ирина Лупичева, Валерий Казикаев, Галина Аглямова и Дмитрий Тарасов. В составе комитетов Совета директоров изменений не произошло. ДРУГИЕ КЛЮЧЕВЫЕ КОРПОРАТИВНЫЕ СОБЫТИЯ ОЭМК совместно с учеными Старооскольского технологического института им. А.А. Угарова – филиала НИТУ МИСиС, разработали новую марку стали (экономно легированную хромомарганцевую сталь) специально для словацкой компании HKS – ведущего производителя поковок и штамповок в Европе, используемых в автомобилестроении и машиностроении. В марте 2019 г. Металлоинвест и Газпром нефть обменялись опытом в области производственной безопасности в рамках посещения Омского НПЗ компании Газпром нефть. В апреле 2019 г. на ОЭМК состоялось открытие сталеплавильной научно-технической лаборатории Старооскольского технологического института НИТУ «МИСиС». В условиях сталеплавильной лаборатории проводятся опытные плавки специальной стали и сплавов сложного состава. В июне 2019 г. Металлоинвест подписал обязывающее соглашение с компанией Ультрамар о строительстве в порту Усть-Луга (Ленинградская область) специализированного терминала по перевалке окатышей и ГБЖ. Договор заключен на пятилетний срок по схеме take-or-pay, объем перевалки составит 2,5 млн тонн в год. Строительство терминала завершится в середине 2020 г. и будет профинансировано компанией Ультрамар за счет собственных и привлеченных средств. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ Июль 2019 г. Уральская Сталь начала опробование опытной партии брикетов производства ЮУГПК для выплавки чугуна в доменной печи. В рамках долгосрочного сотрудничества Уральская Сталь получает от ЮУГПК известняк, а взамен поставляет металлургический шлак, который ЮУГПК использует при производстве цемента. После запуска линии брикетирования в июле 2019 г. ЮУГПК стала использовать металлургический шлак также и при изготовлении высокопрочных брикетов. Брикеты являются новацией в стратегии вторичной переработки шлаков. Металлоинвест и Группа ЧТПЗ провели координационный совет, на котором обсудили коммерческие вопросы поставок листового проката для производства труб большого диаметра на Челябинском трубопрокатном заводе (входит в Группу ЧТПЗ). В рамках встречи было отмечено положительное влияние модернизации оборудования в листопрокатном и электросталеплавильном цехах Уральской Стали и намечены дальнейшие шаги по повышению качества выпускаемой продукции. Август 2019 г. Три комбината Компании одержали победу в XVI конкурсе «Предприятие горно-металлургического комплекса высокой социальной эффективности» за 2018 г. в номинациях «Развитие персонала» (ЛГОК и ОЭМК) и «Природоохранная деятельности и ресурсосбережение» (Уральская Сталь). В соответствии с публичным добровольным предложением неограниченному кругу лиц ЛГОК приобрел около 10,01% акций МГОКа на сумму около 12,0 млрд руб. Металлоинвест утвердил Политику по правам человека. В своей деятельности Компания гарантирует соблюдение трудовых прав и прав человека, закрепленных в Конституции Российской Федерации, Трудовом кодексе Российской Федерации, конвенциях ООН и Международной организации труда.


© Все права защищены
2008-2019
Карта сайта / Регистрация / Справка по системе